Unser Qualitätsversprechen
Die IAF ist ein inhabergeführtes Finanz- und Konzeptberatungsunternehmen für Investoren, die Individualität in der Beratung und Transparenz in der Kosten- und Preisgestaltung suchen. Wir arbeiten langfristig und mit voller Leidenschaft für den Anlageerfolg unserer Kunden – überregional und mit der für Baden-Württemberg bekannten Qualität und Leistung.
Unser Ziel ist es, nachhaltige Rendite auf das investierte Kapital zu erwirtschaften. Hierbei sind uns die Sicherheit und der langfristige Erhalt des Kapitals ebenso wichtig, wie die Renditechancen und der langfristige Zuwachs Ihres Vermögens.
Unser Service
- Bewertung bestehender Anlage- und Vorsorgelösungen (Finanzgutachten)
- Strukturierung und Verwaltung bestehender Vermögen (Investmentfonds)
- Konzeptberatung im Bereich Investitionsabzugsbetrag (IAB, §7g, EkStG) zur Steueroptimierung
- Vermittlung geeigneter Investmentlösungen (Sachwerte) für den Vermögensaufbau
- Betreuung und laufende Optimierung des Anlageportfolios
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INGO ALDAG
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Im Bantel 35
89174 Altheim / Alb
07340 / 967 99 10
07340 / 967 99 11
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Vorteile, die IAF Ihnen bietet
Als Ihr Berater im Bereich Vorsorgeplanung und Vermögensmanagement sind wir ausschließlich Ihren Interessen verpflichtet. Hierzu bieten wir Ihnen:
- ein Höchstmaß an Individualität und Unabhängigkeit sowie Transparenz
- eine freie Produktauswahl und niedrige Kosten
- eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie
- eine hohe und stringente Qualitätsprüfung der Produkte
- eine langjährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit
Wir sind Ihr Partner!
Sie haben regelmäßigen Anlagebedarf oder verfügen über Liquidität, die Sie sinnvoll einsetzen wollen?
Sie haben wenig Zeit, Lust oder Interesse, sich um Ihre Vermögensanlagen zu kümmern und suchen für diese Aufgabe einen kompetenten und vor allem neutralen Fachmann, der Sie ohne Vertriebsziele und Konzernbindung informiert?
Sie sind offen gegenüber sinnvollen Investmentalternativen, die Ihre Anlagen steuerlich optimieren und auch für eine mögliche spätere Übertragung, z.B. innerhalb der Familie, vorbereiten?
Sie wissen um die Bedeutung rechtzeitiger Vorkehrungen für den Fall der Fälle (Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorge- und Unternehmervollmacht sowie Sorgerechtsverfügung für Kinder) und wollen Ihrer Verantwortung gerecht werden?
Dann sollten wir uns kennen lernen! Ein Erstgespräch von ca. 30-45 Min. ist kostenfrei und dient der gegenseitigen Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit.
