Vermögen anlegen.

Mit Weitblick.

Wir nehmen uns Zeit. Für Sie und Ihre Fragen.

Entscheidend für den gemeinsamen Erfolg ist das Erwartungsmanagement: Sie müssen wissen, was wir für Sie tun können, und auch wir müssen Ihre Erwartungen und Ziele kennen. Erfolgreiche Partnerschaft beginnt bei uns mit einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch.

Zielplanung, Bestandsaufnahme, Konzepterstellung

Im Anschluss folgt eine persönliche Zielplanung (Ziele (neu) definieren, quantifizieren und priorisieren) in Verbindung mit einer Bestandsaufnahme. Künftig wird dabei auch die gesetzlich geforderte Risikoprofilierung des Kunden (Anlegers) berücksichtigt. Finanzgutachten über bestehende Anlagen zeigen Ihnen bei Bedarf auf, wie Kosten und Rendite zu bewerten sind. Die gewonnenen Erkenntisse und Informationen dienen zur Abbildung des Status Quos der Zielplanung für das nächste Beratungsgespräch.

Die konzeptionelle Ausarbeitung eines steueroptimierten Anlagekonzeptes und auf Wunsch einer sinnvollen Ruhestandsplanung auf Basis der im Gespräch erarbeiteten Rahmenbedingungen schließen sich dem Beratungsgespräch an.

Planungschart

Umsetzung und kontinuierliche Optimierung.

Nach Besprechung der finalen Anlagestrategie setzen wir diese mit Ihrer Zustimmung an den Finanzmärkten um.

Unsere Kundenbeziehungen sind langfristig angelegt. Das bedeutet, dass wir Ihr Produktportfolio „im Auge behalten“ und nur nach Rücksprache und Ihrer Zustimmung weitere Anlagelösungen zur Diversifikation fallweise ergänzen sowie Anpassungen („Rebalancing“) zur Renditeoptimierung durchführen. Jährliche Statusgespräche dienen der Überprüfung und ggf. Anpassung der Ziele und des Produktportfolios.

Wir möchten Sie durch alle Lebensphasen hindurch begleiten und berücksichtigen dabei von Anfang an auch den evtl. Generationenübergang.

Kontakt

INGO ALDAG
FINANZ­DIENST­LEISTUNGEN

Im Bantel 35
89174 Altheim / Alb
07340 / 967 99 10
07340 / 967 99 11
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