Vermögen anlegen.

Mit Weitblick.

Unternehmerversorgung

Gesellschafter-Geschäftsführer und Vorstände haben in der Regel einen sehr hohen Versorgungsbedarf, da ihr Einkommen weit über dem durchschnittlichen Arbeitseinkommen liegt. Dabei stehen diverse Möglichkeiten und Varianten der Vorsorge zur Verfügung. Wir analysieren mit Ihnen, wie hoch Ihr persönlicher Versorgungsbedarf im Ruhestand bzw. in der Erwerbsphase ist und welche Vorsorgeformen für Sie persönlich geeignet sind. Dabei beziehen wir auch bestehende BAV-Konzepte in unsere Betrachtung mit ein.

Wir verschaffen Ihnen einen Überblick zu den relevanten Themenfeldern (u.a. Versorgungsziel, zeitliche Planung, Versicherungsstatus, Hinterbliebenenversorgung) und prüfen auch unter steuerlichen Aspekten Ihren Handlungsbedarf und die Handlungsoptionen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Vorstands- oder GGF-Versorgung intelligent, liquiditätsoptimierend und bei Bedarf bilanzneutral für Ihre Firma gestalten können.

Aufgrund unserer Produktneutralität beinhaltet unser konzeptioneller Beratungsansatz sowohl versicherungsoptimierte als auch versicherungsfreie Lösungen, deren Ausfinanzierung über die IAF erfolgt.

Mit unserem speziellen Angebot für Gesellschafter-Geschäftsführer und Vorstände können Sie für sich und Ihre Angehörigen steuerlich begünstigt vorsorgen. Bieten Sie diese Möglichkeit auch Ihren Mitarbeitern an, um den positiven Liquiditätseffekt für Ihre Firma zu optimieren und dabei Ihren Mitarbeitern eine konkurrenzlose Alternative für die eigene Altersversorgung zu bieten.

In Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern ermöglichen wir die Überprüfung und Anpassung bestehender Versorgungen sowie die Neueinrichtung von Unternehmerversorgungen vorzunehmen.

Ihr Nutzen

  • Ganzheitliche Statusanalyse für Gesellschafter-Geschäftsführer und Unternehmer
  • Rechtzeitige Identifikation von Vorsorgelücken
  • Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
  • Optimierung vorhandener BAV-Konzepte

Kontakt

INGO ALDAG
FINANZ­DIENST­LEISTUNGEN

Im Bantel 35
89174 Altheim / Alb
07340 / 967 99 10
07340 / 967 99 11
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