Vermögen anlegen.

Mit Weitblick.

Ruhestandsplanung

Mit dem Einstieg in die dritte Lebensphase verändern sich die Lebens-, aber auch die Einkommensverhältnisse drastisch. Die Grenzen der gesetzlichen Altersvorsorge sind bekannt, private Zusatzvorsorge ist zwingend geboten, um den gewünschten Lebensstandard aufrecht halten zu können. Doch wie hoch werden die Renteneinkünfte zum Zeitpunkt X sein? Welche sonstigen Einnahmen werden fließen, welche Zahlungsverpflichtungen bestehen?

Unsere Ruhestandsplanung zeigt den eigenen Liquiditäts- und Vermögensverlauf in der Zukunft auf. Sie erfahren, welchen Kapital-/Rentenbedarf Sie haben, welche Versorgungslücke noch besteht und welchen Absicherungsstatus Sie bei den existenziellen Risiken (Berufsunfähigkeit, Unfall, Tod, Krankheit und Pflege) haben. Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen steuerlichen Situation erhalten Sie eine Empfehlung, wie Sie die Lücke im Vermögensaufbau und in der Absicherung am effektivsten schließen können und welche Konsequenzen das für Ihre laufenden Kosten hätte.

Die IAF-Ruhestandsplanung ist ein wichtiger Baustein zur Zukunftssicherung und damit für einen ruhigen Schlaf.

Ihr Nutzen

  • Sicherheit für das Alter. Emotionale Entlastung ("ruhiges Schlafen")
  • Klare Handlungsempfehlungen
  • Aufdecken von Versorgungslücken oder auch -überschüssen

Kontakt

INGO ALDAG
FINANZ­DIENST­LEISTUNGEN

Im Bantel 35
89174 Altheim / Alb
07340 / 967 99 10
07340 / 967 99 11
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